Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова пребывают в лёгком оживлении, воспринимая предстоящую схватку как формальность. Никто не допускает мысли, что эта ссора может обернуться непоправимой трагедией для русской литературы.